基金理財崗位職責
在現在的社會(huì )生活中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編收集整理的基金理財崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
基金理財崗位職責1
職責描述：
1、多種渠道開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)，跟進(jìn)、跟蹤意向客戶(hù)；
2、掌握公司理財產(chǎn)品，根據客戶(hù)資產(chǎn)情況為客戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)配置；
3、為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應的投資策略；
4、保持與客戶(hù)溝通聯(lián)系，為客戶(hù)提供金融信息服務(wù)；
5、根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃；
6、為客戶(hù)提供完善的理財計劃及信息咨詢(xún)；
7、全力對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
8、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護老客戶(hù)。
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先；
2、具有銀行、證券、基金信托、保險公司、高端地產(chǎn)、高端汽車(chē)銷(xiāo)售、高端培訓、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先；
3、有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；
5、有明確的自我目標、強烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。
職位待遇：
1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等；
2、專(zhuān)業(yè)培訓（專(zhuān)業(yè)金融知識、銷(xiāo)售技巧和管理能力培訓）；
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；
4、快速成長(cháng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機制。
基金理財崗位職責2
工作內容：
1、開(kāi)拓高凈值客戶(hù)，通過(guò)對高凈值客戶(hù)綜合理財需求的分析，幫助制定專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)；
2、負責為客戶(hù)提供包括公募基金、信托產(chǎn)品、陽(yáng)光私募基金、私募股權基金、海外產(chǎn)品等在內的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和投資建議；
3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍、公司市場(chǎng)活動(dòng)等開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)；
4、基于公司研究和服務(wù)平臺支持，為客戶(hù)提供持續的專(zhuān)業(yè)理財服務(wù)，包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況，客戶(hù)資產(chǎn)配置調整建議，客戶(hù)持續溝通等，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度。
崗位要求：
1、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶(hù)經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；
2、有第三方理財機構、信托公司、證券期貨業(yè)高級理財顧問(wèn)或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、具備一定的金融專(zhuān)業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先；
4、為人正直誠信，具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達能力，懂金融營(yíng)銷(xiāo)，有高端客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗，能承受工作壓力。
基金理財崗位職責3
崗位職責：
1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據并分析客戶(hù)的需求制定合理的投資方式，提供投資服務(wù)；
2、分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系；
4、收集并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)需求，提供具體解決方案；
5、負責客戶(hù)回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；
6、上級領(lǐng)導布置的'其他工作。
任職要求：
1、學(xué)歷要求：大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、財經(jīng)、市場(chǎng)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先；
2、性格外向，反應敏捷，表達能力強，具有親和力；
3、有金融業(yè)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、誠實(shí)守信，具有團隊意識和責任心。
基金理財崗位職責4
崗位職責：
1、根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話(huà)溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約；
2、根據業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶(hù)回訪(fǎng)，做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作；
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jì)指標；
4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求，按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告；
5、及時(shí)反饋一線(xiàn)的客戶(hù)信息，提出合理化建議。
任職資格：
1、一年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗，有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險工作經(jīng)驗及客戶(hù)資源者優(yōu)先；
2、良好的職業(yè)素養和道德品格，熱愛(ài)金融行業(yè)；
3、優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；
4、良好的心理素質(zhì)，較強的團隊協(xié)作能力。
人性化的福利：
1、5天8小時(shí)工作制，按國家法定節假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假，外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團隊建設活動(dòng)，聚餐或聚會(huì )。
4、端午節、中秋節、春節，發(fā)放節日禮品。
5、正式員工享受生育關(guān)懷、節日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。
6、公司繳納五險一金。
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