2019年期貨工作計劃樣本3篇
期貨工作計劃樣本【三篇】
期貨公司工作計劃
第一、關(guān)于重點(diǎn)機構客戶(hù)開(kāi)拓
1、對本地接觸過(guò)期貨相關(guān)行業(yè)的機構進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)，并由專(zhuān)職客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行上門(mén)拜訪(fǎng)，并在時(shí)機成熟的時(shí)候開(kāi)展機構投資報告會(huì )。
2、針對區域情況積極開(kāi)發(fā)機構客戶(hù)市場(chǎng)，通過(guò)進(jìn)一步的接觸和了解，挖掘機構客戶(hù)潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò )資源，推進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)的開(kāi)拓，發(fā)展非現場(chǎng)交易客戶(hù)，讓成本與業(yè)績(jì)掛鉤互動(dòng)，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來(lái)前后，加強營(yíng)業(yè)部所在地各證券機構的拜訪(fǎng)力度，構建良好的關(guān)系，以期為后續工作奠定良好的基礎。充分利用證券機構網(wǎng)點(diǎn)，共享客戶(hù)資源，由點(diǎn)入面地開(kāi)展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時(shí)候，選擇1-2個(gè)證券機構作為試點(diǎn)，在試點(diǎn)地區派駐專(zhuān)業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構營(yíng)業(yè)場(chǎng)所現場(chǎng)促銷(xiāo)，進(jìn)行非現場(chǎng)交易業(yè)務(wù)的開(kāi)拓。
2、走出去，請進(jìn)來(lái)，根據當地市場(chǎng)情況和同業(yè)競爭情況，有目標的拜訪(fǎng)客戶(hù)，在一定的時(shí)候通過(guò)舉辦投資報告會(huì )等形式邀請有實(shí)力和潛在投資意識的客戶(hù)來(lái)公司參觀(guān)考察
第三、關(guān)于營(yíng)業(yè)部培訓工作
營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的投資意識和抗風(fēng)險能力、員工的成長(cháng)與進(jìn)步與后期培訓工作密不可分，在適當的時(shí)間，針對不同人員展開(kāi)相關(guān)培訓。利用網(wǎng)絡(luò )資源共同學(xué)習新的知識，全面打造學(xué)習化、專(zhuān)業(yè)團隊。
第四、營(yíng)銷(xiāo)團隊的建設
一個(gè)企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營(yíng)銷(xiāo)團隊支撐。根據期貨市場(chǎng)情況和營(yíng)業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過(guò)各種招聘渠道補充基礎市場(chǎng)人員，在3天內完成基礎培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎市場(chǎng)人員迅速開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實(shí)戰中提高�；A市場(chǎng)人員進(jìn)行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內部形成若干個(gè)專(zhuān)業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營(yíng)業(yè)部所有員工必須要做到一專(zhuān)多能，在工作中相互配合和支持，整個(gè)營(yíng)業(yè)部就能形成，強有力的戰斗力。
第五、營(yíng)業(yè)部服務(wù)平臺的搭建
在做好原有客戶(hù)服務(wù)的基礎上，理順客戶(hù)的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日�；�、差別化。不斷加強與現有客戶(hù)的聯(lián)系，增強營(yíng)業(yè)部的凝聚力，實(shí)現以現有客戶(hù)為核心，不斷吸引新增客戶(hù)的目的。
2、針對機構客戶(hù)。營(yíng)業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構客戶(hù)保持定期聯(lián)絡(luò )，逐步樹(shù)立起公司的品牌與形象。把握好機會(huì )，爭取到時(shí)為機構客戶(hù)提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構客戶(hù)營(yíng)造一個(gè)安全可靠的贏(yíng)利氛圍。
1、細分個(gè)人客戶(hù)，推出定期拜訪(fǎng)計劃。普查所有客戶(hù)，對其進(jìn)行分類(lèi)，并將每一類(lèi)客戶(hù)的服務(wù)落實(shí)到每一個(gè)員工，同時(shí)制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話(huà)聯(lián)系，短信息，甚至是上門(mén)拜訪(fǎng)，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個(gè)客戶(hù)都能感受到營(yíng)業(yè)部對客戶(hù)的關(guān)心與服務(wù)。同時(shí)，利用營(yíng)業(yè)部的咨詢(xún)平臺，為客戶(hù)提供合理的操作建議，在做大客戶(hù)群體的同時(shí)也豐富我們服務(wù)的內容，實(shí)現老客戶(hù)帶來(lái)新客戶(hù)的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營(yíng)業(yè)部咨詢(xún)的工作
為了跟好地對營(yíng)業(yè)部客戶(hù)進(jìn)行比較細化的咨詢(xún)服務(wù)，搭建良好的咨詢(xún)平臺，形成咨詢(xún)的專(zhuān)業(yè)化。
一、整體原則
1、以行情軟件為依托，結合各階段行情特點(diǎn)，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開(kāi)貼近市場(chǎng)的咨詢(xún)服務(wù)，以期提升交易量，為客戶(hù)提供切實(shí)的服務(wù)，樹(shù)立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
二、咨詢(xún)工作拓展思路
1、建立良好的咨詢(xún)反饋機制。在與客戶(hù)的交流過(guò)程中，咨詢(xún)人員要將客戶(hù)的意見(jiàn)及時(shí)匯總并反饋到相關(guān)人員及部門(mén)，一方面認真解決客戶(hù)的問(wèn)題，另一方面檢驗基礎咨詢(xún)的實(shí)際效果。
2、咨詢(xún)首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎咨詢(xún)。根據分工，有各自的側重面研究，主要針對期貨品種和主力機構的情況進(jìn)行劃分。
3、與營(yíng)業(yè)部客戶(hù)形成緊密咨詢(xún)服務(wù)關(guān)系，咨詢(xún)直接達成與客戶(hù)交流的通道，讓客戶(hù)感受到我們期貨公司的咨詢(xún)服務(wù)無(wú)處不在。
營(yíng)業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營(yíng)機構，盡管有一定的客戶(hù)資源，但運營(yíng)成本現在普遍高，主要是場(chǎng)地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內期貨市場(chǎng)面臨即將到來(lái)的空前發(fā)展機遇。
期貨個(gè)人工作計劃
一、玉米期貨簡(jiǎn)介及市場(chǎng)分析
玉米起源于墨西哥和危地馬拉為中心的中南美洲熱帶和亞熱帶高原地區，大約在16世紀中期，中國開(kāi)始引進(jìn)玉米，18世紀又傳到印度。目前中國已經(jīng)成為全球第二大玉米產(chǎn)地。在世界谷類(lèi)作物中，玉米的種植面積和總產(chǎn)量?jì)H次于小麥、水稻而居第3位，平均單產(chǎn)則居首位。每年4~9月是玉米播種面積和天氣(主要反映作物的生育狀況)炒作的時(shí)候，10月至次年3月的玉米產(chǎn)區天氣情況就成為期貨市場(chǎng)關(guān)注的要素之一。一般情況下，玉米價(jià)格在收割期供應量達到時(shí)開(kāi)始下跌，在春天和初夏供應緊缺及新作產(chǎn)量不確定時(shí)達到高點(diǎn)。夏天的中期到晚期時(shí)，新作產(chǎn)量情況會(huì )逐漸明朗。
玉米是全球第二大商品期貨品種，也是我國三大糧食品種之一，上聯(lián)眾多的農民和貿易商，下接大量飼料、養殖和深加工企業(yè)，其價(jià)格變化直接關(guān)系到國計民生。大商所上市玉米期貨以來(lái)，國內玉米產(chǎn)業(yè)鏈條上大量農戶(hù)、貿易商、生產(chǎn)企業(yè)和加工企業(yè)均參與到期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值。
國內玉米期貨上市八年來(lái)，市場(chǎng)運行保持平穩，功能得到有效發(fā)揮，大連玉米期貨價(jià)格已經(jīng)成為國際玉米市場(chǎng)代表性?xún)r(jià)格之一，玉米期貨市場(chǎng)在配合國家宏觀(guān)調控、落實(shí)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策等方面發(fā)揮了積極的作用。
二影響玉米價(jià)格變動(dòng)因素
(一)玉米的供求情況
1、玉米的供給和需求
2、玉米庫存的影響
3、相關(guān)商品的價(jià)格(小麥和豆粨)
(二)氣候的影響
(三)經(jīng)濟周期
(四)貨幣的匯率
(五)國家相關(guān)政策
(六)其他因素在玉米的播種與生長(cháng)期間，還應注意國內經(jīng)濟景氣情況、政治局勢、軍事行動(dòng)以及一些突發(fā)事件對玉米的價(jià)格走勢的影響。
三趨勢分析及理由
(一)趨勢分析
短期趨勢：目前東北產(chǎn)區的玉米種植已經(jīng)接近尾聲，略顯干旱的天氣可能對玉米生長(cháng)有一定
的不利影響，但整體情況穩定。
前期農戶(hù)的集中售糧以及進(jìn)口的加大，導致體上市場(chǎng)玉米供應保持充足，與此同時(shí)國內需求方面略顯平淡，加工業(yè)因未盈利采購低迷，飼料需求旺季還沒(méi)有來(lái)臨。
中長(cháng)期趨勢：國內玉米期貨中長(cháng)期趨勢仍將振蕩走高。從近期玉米的基本面看，供應處于增
長(cháng)通道，短期內需求的不振加劇調整步伐，同時(shí)整個(gè)市場(chǎng)偏空也帶動(dòng)玉米下跌。但季節性的需求弱勢過(guò)后，下游飼用消費還將成為玉米上漲的強大動(dòng)力�？傮w上，玉米走勢會(huì )呈短空長(cháng)多的格局。
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期貨交易工作計劃
一、商品期貨理財簡(jiǎn)介
所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數量標的物的標準化合約。商品期貨交易是一種通過(guò)杠桿作用將實(shí)際交易金額擴大十倍的交易形式。
二、投資項目比較
1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個(gè)，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來(lái)就更不容易。
2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢(qián)買(mǎi)多少錢(qián)的股票。
3.交易方式：期貨是T+0交易，有做空機制，可以雙向交易。股票是T+1，沒(méi)有做空機制。
4.參與者：期貨是由想回避價(jià)格風(fēng)險的生產(chǎn)者和經(jīng)銷(xiāo)商還有愿意承擔價(jià)格風(fēng)險并且獲取風(fēng)險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者基本上以投機者居多(投機者高位套牢被迫成為投資者)。
5.作用：期貨最顯著(zhù)的特點(diǎn)就是提供了給現貨商和經(jīng)銷(xiāo)商一個(gè)回避價(jià)格風(fēng)險的市場(chǎng)。股票最主要的作用是融資，也就是大家經(jīng)常說(shuō)的圈錢(qián)。
6.信息披露：期貨信息主要是關(guān)于產(chǎn)量，消費量，主產(chǎn)地的天氣等報告，專(zhuān)業(yè)報紙都有報告，透明度很高。股票最主要的是財務(wù)報表，而作假的上市公司達60%以上。
7.標的物：期貨和約所對應的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價(jià)證券。
8.價(jià)格：期貨價(jià)格是大家對未來(lái)走勢的一種預期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價(jià)格將和現貨價(jià)格趨于一致。股票價(jià)格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤(pán)的走勢密切相關(guān)。
9.風(fēng)險：期貨商品是有成本的，期價(jià)的過(guò)度偏離都會(huì )被市場(chǎng)所糾正，它的風(fēng)險主要來(lái)自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的，股價(jià)也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個(gè)公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。
10.時(shí)間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對沖的方式解除履約責任。股票可以長(cháng)期持有。
三、投資方案
(一)投資金額及方向
5萬(wàn)元人民幣及以上，投資于中國商品期貨市場(chǎng)，推薦關(guān)注品種合約。
(二)投資方式
以杠桿原理，保證金的形式。即投資者以一定比例的保證金的形式進(jìn)行商品期貨合約買(mǎi)賣(mài)，目前提供的比例是1：10。
(三)投資理念及紀律
1.堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提。
2.以做短線(xiàn)為主，長(cháng)短線(xiàn)結合。
3.做單嚴格遵循技術(shù)分析，沒(méi)有點(diǎn)位不開(kāi)倉，開(kāi)倉必拉止損線(xiàn)。
4.把握獲取巨額利潤的機會(huì )。
5.在控制風(fēng)險的前提下，爭取利潤化。
(四)風(fēng)險控制
風(fēng)險的大小不在于投資項目本身的風(fēng)險大小，而在于風(fēng)險控制能力的大小。商品期貨投資是屬于一般來(lái)講風(fēng)險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著(zhù)高風(fēng)險，但是這個(gè)行業(yè)的投資風(fēng)險是完全可以控制的，我們會(huì )用嚴格的資金管理來(lái)控制風(fēng)險，嚴格控制持倉比例，嚴禁重倉入市，10%到20%的倉位是比較合理的。
(五)投資建議
綜上所述，即使我們有把握把風(fēng)險控制在您投資本金的10%—20%的范圍內，這樣的投資也是有風(fēng)險的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔這樣風(fēng)險的資金，我們會(huì )根據您的回報要求而采取積極的或是保守的資金管理和嚴格的操作流程。
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